且说去岁，督义司马张鲁出阆中，沿剑阁栈道踏绵竹关，渡水到达沔阳，扣开阳平关，走马定军山，北夺天荡山。继而打通汉中平原腹地，杀太守苏固，强占汉中诸城，做得汉宁太守。
年初，张鲁心生阴诡，驱兵逐杀五斗米教始创张修，独占米教师君，自创政教治安，以信徒御百姓传诚义之道，以神鬼立法度兼宽宥之举，春夏禁屠杀，禁酗酒，设立义舍，周济南来北往之民。虽得位不正，但仁义广布，引汉中百姓归心。
此日，南郑城，太守府议事。
堂中列坐五人，居首者身宽体胖，慈眉善目，有道人神韵，乃是汉宁太守张鲁。
张鲁，字公祺，祖籍沛国丰县人氏，自称是留侯十世孙，其祖父张陵也是五斗米教创始，鲁父张衡早亡，鲁母深通驻颜之术，年老不见色衰，肤如凝脂如同少女，与刘益州有情谊，常在刘府行走，故君朗公对张鲁颇为信任，助其兵取汉中。
“诸位道友，朝廷兵马不日便到沔阳，汉中形势危急，贫道欲求破敌之策。”
阎圃的计策本可击退朝廷重兵，但军事无常，人心难测，羌氐不听劝阻，致使功亏于溃。张鲁只得另寻良计。
“兄长，依弟之见，可在阳平关，定军山，天荡山三处设下重兵，配以能征善战之将，定可保汉中无虞。”张卫，字公则，张鲁胞弟，有急勇，无长略。
张鲁闻言并未应答，转问新归的阎圃：“垣篱，如何破解？”
“兄长，阎垣篱之策漏洞百出，此人不堪重用。”张卫自仗身份出言讥讽，更气恼兄长为何如此深信外人？
“公则，不得胡言，垣篱先生有大才，吾等应虚心受教。”张鲁能从刘焉手下脱颖而出，岂是无谋莽撞之人。
阎圃心间一暖，开口陈情：“明公，羌氐夺粮虽败，但无伤汉中兵卒士气，且拖延了朝廷行军步伐，更有利于明公谋划。”
“败了便败了，哪有这么多推脱？”张卫与身旁杨任交头接耳道。
阎圃充耳不闻，继续分析战局：“明公，雍帝坐拥三辅，兵多将广，粮草充盈，若不惜代价取汉中，汉中一郡恐是堪忧。敢问明公心中可有降汉之意？”
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